美國 Baker Hughes US Oil Rig Count从前值509回落至506
美國 4-Week Bill Auction从前值5.27%上升至5.285%
墨西哥比索(MXN)兑强势美元(USD)的年初至今总回报率为 5.36%。荷兰国际集团经济学家分析墨西哥比索前景。
美国 美国堪萨斯联储制造业活动指数: -9 (三月) vs前值 3
金价在三月份屡创新高。澳新银行的经济学家分析了黄金的前景。
美国 三月 22 美国EIA天然气库存变化低于预期-28B:实际值(-36B)
周四美国早盘时段,澳元/美元货币对在略低于心理支撑位 0.6500 的位置获得支撑。由于美元在刷新六周高点后回落,澳元资产发现了一些买盘兴趣。然而,澳元资产的广泛吸引力仍不乐观,因为投资者在周五公布的美国 2 月份核心个人消费支出 物价指数(PCE)数据前仍存在不确定性。
美國 二月 Pending Home Sales (YoY)从前值-8.8%上升至-7%
美國 三月 Michigan Consumer Sentiment Index好于预期76.5:实际值(79.4)
美國 三月 UoM 5-year Consumer Inflation Expectation从前值2.9%回落至2.8%
美国 二月 美国未决房屋销售月率为1.6%,高于预期1.5%
美国 三月 美国芝加哥采购经理人指数低于预期46:实际值(41.4)
美元上扬势头强劲。加拿大丰业银行(Scotiabank)的经济学家分析了美元的前景。
俄罗斯 俄罗斯央行储备(美元): $590.1B vs前值 $594.3B
美元兑加元小幅走高,重新测试 1.3600+ 区域。丰业银行(Scotiabank)的经济学家分析了该货币对的前景。
银价(XAG/USD)周五交投于 24.580 美元附近。在触及多月区间的顶部后,银价刚刚反转。
美国经济分析局(BEA)周四在其最终估计中称,美国第四季度国内生产总值(GDP)年率增长3.4%。美国经济分析局(BEA)在此前的估计报告中称,实际国内生产总值(GDP)增长率为3.2%。
美国劳工部(DOL)周四公布的周度数据显示,在截至3月23日的一周里,美国首次申请失业救济人数为21万人,好于市场预期的21.5万。此前一周的数据为21.2万(从21万修正)。
美国 4Q 美国GDP平减指数跟预期1.7%一致
美国 三月 22 美国初请失业救济金人数低于预期215K:实际值(210K)
美国 三月 15 美国续请失业金人数为1.819M,高于预期1.807M
美國 4Q Gross Domestic Product Annualized好于预期:实际值(3.4%)
美國 4Q Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ)跟预期1.8%一致
美國 4Q Core Personal Consumption Expenditures (QoQ)为2%,低于预期2.1%
加拿大 一月 Gross Domestic Product (MoM)好于预期:实际值(0.6%)
美国 三月 22 首次申请失业救济人数四周均值从前值211.25K回落至211K
英镑/美元在 1.2600 下方获得支撑。加拿大丰业银行(Scotiabank)的经济学家分析了该货币对的前景。
下周,主要焦点将是欧元区的通货膨胀和劳动力市场。我们预计服务业通胀将受到复活节效应的影响,而失业率将保持不变。在英国,英国央行(Bank of England)的首席财务官调查可能会显示出进一步的通胀进展。 欧元区:预计3月份服务业通胀将走高 下周的欧元区数据将关注通胀和劳动力市场。由于与政府措施有关的各种原因,2月和1月的通货膨胀率比上月高,而且服务业的通货膨胀率比预期的要高。今年3月,由于复活节来得较早,服务业通胀将再次受到复活节效应的影响。由于假期提前,这增加了通货膨胀,但在5月份应该会有所减少。对于欧洲央行(ECB)来说,在4月份的管理委员会会议之前看清楚所有这些情况并不容易——但正如欧洲央行行长克里斯蒂娜•拉加德(Christine Lagarde)在3月份的新闻发布会上所说,我们将在6月份了解更多情况。 英国:英央行行首席财务官调查显示进一步的通胀进展 英国央行(Bank of
南非 二月 南非贸易帐(兰德)好于预期:实际值(14.04B)
欧元/美元脱离日内低开水平,但仍低于 1.0800。加拿大丰业银行(Scotiabank)的经济学家分析了该货币对的前景。
意大利 二月 意大利生产者物价指数(年率)从前值-10.7%回落至-10.8%
意大利 二月 意大利生产者物价指数月率从前值-1.7%增加至-1%
周四伦敦时段,美元/日元在151.30附近窄幅横盘。在日本央行为支持日元走软而在外汇领域采取的隐形干预计划得到更多澄清后,投资者有望建立新的头寸,因此预计该资产将继续在狭窄区间内波动。此外,将于周五公布的美国核心个人消费支出 价格指数(CPE)数据预计也会令投资者保持观望。
爱尔兰 爱尔兰零售销售月率: -2% (二月) vs前值 0.5%
愛爾蘭 二月 Retail Sales (YoY)从前值2.7%回落至1.1%
有关日本外汇干预的猜测依然高涨。在 美元/日元周三触及 152.00 附近的数十年高点后,荷兰国际集团(ING)的经济学家分析了 美元/日元的前景。
WTI 油价(OIL)在上升通道内交易,其上升的峰值和低点表明WTI 油价正处于短期上升趋势中。
比利时 三月 比利时消费者物价指数月率从前值0.71%回落至0.55%
比利时 比利时消费者物价指数年率: 3.18% (三月) vs前值 3.2%
黄金在 2200 美元关口附近保持坚挺。德国商业银行的经济学家分析了黄金的前景。
意大利 二月 意大利贸易帐(非欧盟国家)从前值€2.889B增加至€6.739B
荷兰国际集团的经济学家表示,并不急于抛售美元。
欧央行执行委员会成员法比奥-帕内塔(Fabio Panetta)周四表示,"开始放松货币政策的条件正在实现"。
南非 二月 南非生产者物价指数(年率)低于预期4.9%:实际值(4.5%)
南非 二月 南非生产者物价指数月率为0.5%,低于预期0.9%
美元/日元在151.35附近横盘整理。法国兴业银行的经济学家分析了该货币对的前景。
欧元区 欧元区3个月M3货币供应年率: 0.2% (二月) vs -0.2%
欧元区 二月 欧元区M3货币供应年率为0.4%,高于预期0.3%
歐元區 二月 Private Loans (YoY)低于预期0.4%:实际值(0.3%)
美元/墨西哥比索止住三日连跌,在周四欧洲时段升至 16.60 附近。然而,墨西哥比索获得上行支撑,这可能归因于该国失业率下滑,从而削弱了美元/墨西哥比索。
義大利 三月 Consumer Confidence低于预期97.5:实际值(96.5)
義大利 三月 Business Confidence为88.6,高于预期87.6
受多重因素影响,纽元/美元在周四面临沉重的抛售压力,并在欧洲时段的前半段持续走低。下跌轨迹拖累现货价格跌至 0.5970-0.5965 区域,或 11 月 17 日以来的最低水平。
德国 三月 德国失业人数变化低于预期10K:实际值(4K)
德国 三月 德国失业率(季调后)跟预期5.9%一致
纽元/美元略低于 0.6000。澳新银行的经济学家分析了纽元的前景。
由于德国 2 月份零售销售数据仍然弱于预期,欧元/英镑从 0.8570 回落。德国2月零售销售环比意外下降了1.9%,而一致预期为增长 0.3%。1 月份,零售销售额下降了 0.4%。2月零售销售同比下降了2.7%,高于预期的-0.8%和前值下降 1.4%。
欧元/美元在本周后半段难以反弹。复活节兔子将导致该货币对跌破1.0800?德国商业银行的经济学家分析了该货币对的前景。
欧元/美元略高于 1.0800 水平。荷兰国际集团(ING)的经济学家分析了该货币对的前景。
奥地利 二月 奥地利生产者物价指数年率从前值-7.2%增加至-6.4%
奥地利 奥地利生产者物价指数月率: -0.3% (二月) vs -1%
周四欧洲早盘时段,美元/瑞郎走高至 0.9060 附近,这可能归因于美国关键经济数据公布前的避险情绪。
在通胀下降的预期下,黄金延续了近期的涨势。澳新银行的经济学家分析了黄金的前景。
英镑/日元连续两日下跌,周四在191.00关口附近徘徊。英国央行(BOE)的鸽派言论给英镑(GBP)带来了一定的抛售压力。 英国国家统计局周四公布的最新数据显示,英国第四季度国内生产总值(GDP)环比萎缩0.3%,同比萎缩0.2%。这两项数据均符合市场预期。英国 GDP 数据公布后,英镑依然疲软,因为市场提高了对英国央行(BoE)今年将开始三次 降息25个基点的押注。英国央行行长安德鲁-贝利(Andrew Bailey)表示,将在未来的会议上考虑降息。 另一方面,由于市场猜测日本央行(BoJ)将对外汇市场进行干预,以阻止本币无序和投机性波动,日元跌势可能会受到限制。日本内阁官房长官Yishimasa Hayashi周四表示,他将密切关注外汇市场的波动,不排除采取任何措施阻止过度波动。 接下来,市场参与者将密切关注周五公布的东京 3 月消费者 物价指数(CPI)、失业率、工业生产和零售贸易数据。如果日本的 CPI 数据低于预期,可能会使日本央行的加息路径复杂化,并对日元构成压力。英国市场将因耶稣受难日休市。
澳新银行(ANZ Bank)的经济学家预计,印度卢比(INR)将在今年温和升值。
德国联邦统计局Destatis 周四发布的官方数据显示,德国 2 月份 零售销售月率下降 1.9%,较 1 月份 0.4% 的降幅有所放缓。该数据低于市场预期的 0.3%。
英国 4Q 英国GDP年率跟预期-0.2%一致
英国 4Q 英国GDP季率跟预期-0.3%一致
土耳其 三月 土耳其经济信心指数从前值99增加至100
英国 4Q 英国商业投资总额季率从前值1.5%回落至1.4%
英国 4Q 英国经常帐为£-21.177B,高于预期£-21.4B
英國 4Q Total Business Investment (YoY)从前值3.7%回落至2.8%
德國 二月 Retail Sales (YoY)低于预期-0.8%:实际值(-2.7%)
德國 二月 Retail Sales (MoM)为-1.9%,低于预期0.3%
周四欧洲时段早盘,英镑/美元在1.2630附近保持守势。美联储(FED)理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)周四早些时候的鹰派论调提振美元广泛走强,利空英镑/美元。 美联储理事沃勒表示,美国央行并不急于下调基准利率,可能需要 "在比预期更长的时间内维持当前的利率目标"。交易员们在等待周四公布的英国第四季度国内生产总值(GDP)终值,预计第四季度GDP环比萎缩 0.3%。 从技术角度看,英镑/美元维持看跌前景不变,该货币对在四小时图上保持在关键的 100 期指数移动平均线(EMA)下方。相对强弱指数(RSI)证实了下跌势头,该指数位于 50 中线下方,暂时支持卖方。 英镑/美元的第一个上行障碍将出现在布林带上轨 1.2655 附近。若突破后者,则英镑将触及位于 1.2685 的 100EMA均线。再往北,下一个障碍位于 3 月 18 日的高点 1.2746 附近,然后是心理价位 1.2800。 另一方面,该货币对的初步支撑位位于布林带下限 1.2600-1.2605 附近。突破该水平将为跌向 3 月 22 日的低点 1.2575 铺平道路。下一个需要关注的争夺水平是 2 月 14
据DTCC数据,3月28日纽约时段10:00(东部时间)有大额外汇期权到期,如下。
银价(白银/美元)在周四亚洲时段尾盘上涨至 24.70 美元。在周五公布美国2月份核心个人消费支出 价格指数(PCE)数据之前,白银价格上涨。
南非 二月 私营部门信贷为3.32%,高于预期3.12%
周四,英国央行决策者乔纳森-哈斯凯尔(Jonathan Haskel)接受英国《金融时报》(FT)采访时警告说,不应急于降息。
英镑/美元触及日线低位 1.2605 后仍上涨 0.05%。周五为耶稣受难日处在假期,本周交易时间缩短,金融市场普遍流动性缺乏。截至发稿时,英镑/美元报 1.2632。
纽元/美元终止三日连涨,周四亚洲时段回落至 0.5990 附近。纽元因国内关键经济数据不及预期而面临挑战,进而拖累纽元/美元的走势。
周四欧洲时段早盘,欧元/日元交投于163.75附近,走势温和偏空。由于担心日本当局会进行外汇干预,该货币对走低。 周四,日本内阁官房长官Yishimasa Hayashi表示,他将不排除针对外汇过度波动的任何选择,并将密切关注。这一口头干预符合最高货币外交官神田正人(Masato Kanda)的声明,即他将对无序的外汇波动做出反应。对日本当局干预外汇的担忧可能会支撑日元(JPY),并在短期内限制欧元/日元的上行。 欧元方面,有关 欧洲央行(ECB)将在 6 月降息的猜测不断升温,对该交叉盘构成利空。周二,欧洲央行官员扬尼斯-斯托马拉斯(Yannis Stoumaras)表示,6月份降息的可能性较大,而意大利央行行长法比奥-帕内塔(Fabio Panetta)周一表示,欧洲央行正朝着降息的方向迈进,因为通胀正在迅速缓解并接近2%的目标。 展望未来,交易员将关注德国零售销售数据,预计 2 月份德国零售销售环比下降 0.8%。此外,德国失业率变化和意大利生产者价格指数(PPI)也将公布。周五,市场参与者将把焦点转向 3 月份东京消费者物价指数(CPI)。如果数据强于预期,可能会提升日元兑欧元的汇率。
美元/加元在周四亚洲时段吸引了一些买家,目前似乎已经结束了三日连跌,但缺乏跟进。由于交易商期待美国和加拿大的重要宏观数据带来一些有意义的推动力,现货价格仍低于 1.3600 大关。
周四,欧元/美元连续第三个交易日持续走低,亚市一度走低至1.0820附近。然而,在 美国2023 年第四季度国内生产总值年率公布之前,美元维持不温不火的势头。此外,交易商可能会关注 2 月美国PCE价格指数。
周四,日本内阁官房长官林芳正示, “不会排除采取任何防止货币过度波动的选项”。
周四亚市,日元兑美元从 1990 年以来的最低水平小幅回升,但仍难以从中获利。有关日本当局可能很快会干预市场以支持日元的猜测促使交易员们在周三减少了对日元的看跌押注。也就是说,日本央行(BoJ)的谨慎态度和未来加息前景的不确定性限制了日元的进一步升值。
周四,中国人民银行将美元兑人民币汇率中间价设立为 7.0948,而前一交易日人民币中间价报 7.0946,路透社对此的预期为 7.2259。
周三,作为美国原油基准的西德克萨斯中质原油WTI油价交投于81.50美元附近。在美元(USD)回升以及美国原油和汽油库存意外增加的情况下,WTI油价走低。 美联储决策者周四早盘发表的鹰派言论全面提振了美元。最鹰派的美联储官员之一、美联储理事克里斯托弗-沃勒表示,美联储并不急于下调基准利率,可能需要在比此前预期更长的时间内维持当前的利率目标。美元走强使以美元计价的石油对其他货币的持有者来说更加昂贵,从而抑制了石油需求,这对WTI油价构成了压力。 此外,美国能源信息署(EIA)的数据显示,在截至 3 月 22 日当周内,美国原油库存增加了 316.5 万桶,而此前为减少 195.2 万桶。美国原油库存意外增加也在打压WTI油价。 另一方面,中东以及俄罗斯和乌克兰之间地缘政治紧张局势不断加剧可能会加剧对全球供应收紧的担忧,并限制WTI油价下行空间。自冲突开始以来,乌克兰一直在打击俄罗斯的石油基础设施,但在 2023 年底加强了攻击力度。仅本月就发生了七次无人机袭击,据专家估计,这些袭击影响了俄罗斯总石油加工能力的近 12%。 石油输出国组织及其盟国(OPEC+)决定将减产约 220 万桶/日的期限延长至 6
澳大利亞 Private Sector Credit (YoY): 5% (二月) vs 4.9%
澳大利亚 二月 澳大利亚私营企业贷款月率从前值0.4%增加至0.5%
澳大利亚 二月 澳大利亚季调后零售销售(月率)为0.3%,低于预期0.4%
日本央行公布于 3 月 18 日和 19 日举行的3 月份货币政策会议意见摘要,主要结论如下。
澳大利亚 澳大利亚消费者通胀预期: 4.3% (三月) vs前值 4.5%
新西兰 新西兰ANZ商业信心指数: 22.9 (三月) vs前值 34.7
周四亚市早盘,英镑/美元从日高1.2640回落至1.2614后,吸引了一些卖家。美联储官员最新发表鹰派言论支持英镑/美元下跌。 周三早盘,美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)表示,美联储并不急于下调基准利率,可能需要“在比预期更长的时间内维持当前的利率目标”。沃勒发表鹰派言论提振美元走高至 104.45,打压欧元/美元。 另一方面,英国央行上周连续第五次会议维持利率在 5.25% 不变。英国央行对利率前景转为鸽派,这对英镑(GBP)造成了一定的抛售压力。英国央行行长安德鲁-贝利(Andrew Bailey)表示,降息将在未来的英国央行政策会议上 成为“讨论选项”。 市场参与者将关注英国央行行长曼恩(C. Mann)的讲话以及周四公布的英国第四季度国内生产总值终值。英国央行决策者若发表鸽派言论,或者国内生产总值弱于预期都可能扩大英镑抛售压力。美国方面,当天晚些时候将公布国内生产总值年率,美国上周初请失业金人数和密歇根消费者信心指数。
日本 日本外资买进日股: ¥-891.4B (三月 22) vs ¥-1461.6B
纽元/日元目前交投于90.90,继收窄日线涨幅后基本呈中性。从更大级别周期来看,纽元/日元位于 100 日和 200 日简单移动均线(SMA)上方,表明尽管买盘势头减弱,但多头仍继续占据主导。多头必须指向 20 日均线目标后才能继续走高。
继澳洲公布通胀报告且无美国经济数据公布之后,周三澳元/美元收盘基本持平。然而,美联储理事克里斯托弗-沃勒发表鹰派言论,使得澳元/美元亚市下跌,报 0.6524,跌幅为 0.14%。
据路透社报道,美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)周三表示,近期疲软的通胀数据支持美联储暂缓下调短期利率目标。
欧元/美元收窄早些时候的部分跌幅,但仍维持看跌,欧元/美元报 1.0227,下跌 0.03%。欧央行近期发表的鸽派言论与美联储决策者之间的分歧相背离,后者仍在寻找通货紧缩进程的信号。
在风险资产小幅回调的背景下,美元/日元维持建设性立场,并在近期区间上限附近延续盘整态势。美元/日元方面,随着美元/日元逼近 152.00 关口,市场担忧日本央行可能推出外汇干预措施的情绪仍在升温。
周三盘中,欧元/日元温和下跌,报 163.75 点。尽管存在不确定性,但鉴于欧元/日元处在关键的简单移动均线(SMA)20、100 和 200 日均线上方,市场整体情绪似乎有利于买方。不过,相对强弱指标(RSI)和异同移动平均线(MACD)指标预示着动能即将发生转变,暗示空头将增强。
纽元/美元在0.6000附近震荡下行,市场格局主要由空头主导,维持总体看跌趋势。纽元/美元位于重要的 20 日、100 日和 200 日简单移动均线 (SMA) 下方,强调了空头强势存在。不过,小时图上有可能出现短期看涨反转的线索。